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Veja como funciona

Como funciona o acompanhamento com o educador financeiro?

Entenda os passos do nosso programa de bem-estar financeiro

1. Diagnóstico dos gastos

O acompanhamento com o educador financeiro iniciará com um diagnóstico dos gastos e para saber onde está indo o dinheiro

2. Definição de metas

Após o diagnóstico dos gastos, serão definidos os “sonhos, ou seja, metas de curto, médio e longo prazo.

3. Plano de orçamento

Nesta etapa, você e seu educador financeiro irão definir um plano de orçamento para que você possa conquistar as suas metas.

4. Acompanhamento financeiro

Após a definição do plano, o consultor financeiro irá te auxiliar com dúvidas e acompanhar de perto sua evolução financeira.

Conheça alguns dos nossos planejadores em destaque

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Passo 1

Escolha o seu planejador financeiro

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Passo 2

Escolha a melhor data e horário para você

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Passo 3

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